【资讯】主板反弹基础期待强化短期关注两会主题行情

主板反弹基础期待强化 短期关注两会主题行情

国投瑞银策略精选基金经理陈小玲　　(截至2月27日，偏股混基过去1个月业绩排名第11位)　　三中全会呈现出的改革决心和魄力，将消除经济和资本市场中长期发展的不确定性，我们对A股的看法开始由2011年以来的谨慎转向乐观，未来6-12个月是战略转折期。　　“银行限贷、按揭利率上浮、销量下滑、楼盘降价”，这些要素构成了完整的逻辑链，房地产下滑对于经济基本面形成冲击的信号非常明确，主板反弹的逻辑基础被进一步削弱，资金面阶段性宽松的驱动作用只局限于中小市值公司的结构性机会。　　短期适当关注两会主题后续市场行情。从中期投资角度，配置保险、军工、高端装备制造业以及两会政策预期下的环保、土地改革、国企改革等主题相关板块。　　浦银安盛精致生活基金经理吴勇　　(截至2月27日，偏股混基过去3个月业绩排名第16位)　　对于2014年的市场总体持乐观的态度，看好经济转型背景下优质成长公司，那些符合经济转型发展趋势、具备核心竞争力的优质公司具有良好的成长空间，可以借助资本的力量做大做强，未来有望成为新蓝筹。　　重点关注战略新兴产业与消费升级两大投资主线。从行业角度，看好属于战略新兴的细分行业，如：信息消费、智慧城市建设、切入国际主流厂商供应链中优质的电子公司、新兴传媒公司、节能环保产业、高端装备。另外还看好受益于消费升级的医药、家电和大众消费品板块，特别是其中具备核心竞争力和品牌优势的公司。　　大成内需增长基金经理李本刚　　(截至2月27日，股基过去3个月业绩排名第19位)　　经过去年市场的分化，进入2014年，很多投资者困惑于看得清楚的行业估值太高，估值低的行业又看不清楚。如何在这两者之间权衡？我们倾向于前者，然后通过选择业绩与估值匹配的个股控制估值风险。　　具体到标的上，从改革之中、转型中寻找投资标的可以事半功倍。可以把握如下几个原则：首先，引发社会大变革、经济大转型所产生的新产业、新方向，如互联网、环保；其次，行业发展演变过程中，新材料或者新技术孕育的新投资机会；第三，传统产业利用新技术、新模式进行改造，可能会带来企业的困境反转，如家电、商贸零售。

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